SerVers-Card Herbstaussendung
Straße Hausnr./Tür/Stiege
Wo sind Sie sozialversichert
Risikokreise
Wir haben vereinbart, dass wir Sie in folgenden Risikokreisen betreuen
Die nachstehend angeführten Fragen dienen der optimalen Risikoerfassung und verhindern eventuelle Deckungslücken (zB möglicher Wegfall des Versicherungsschutzes, besonders in der Haushalts-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung oder wenn Kinder das 15./18. Lebensjahr vollenden und dgl.)
Person (Leben, Kranken, Unfall, Berufsunfähigkeit, ...)
Ich habe mich beruflich verändert
Mein Familienstand hat sich verändert
Mein Gesundheitszustand hat sich verändert
Nur wichtig bei Bestand einer Unfall- u. Lebensversicherung
welche Veränderung z.B. Diabetes, Raucher, da meldepflichtig
Ich habe Familienzuwachs bekommen
Mein Kind hat / wird kürzlich die Schule verlassen od. Ausbildung abgeschlossen
Mein Kind hat / wird den Beruf geändert / ändern
Mein Kind wurde / wird älter als 15/18 Jahre
Mein Kind hat / wird den Hauptwohnsitz geändert / ändern
Ich bin Raucher
Ja: Auch wenn nur gelegentlich, bzw. in den letzten 12 Monaten Nikotin konsumiert wurden
Ich betreibe Extremsportarten (z.B. Paragleiten, Fallschirmspringen, Klettern, Motorsport, Tauchsport,…)
KFZ (Haftpflicht, Kasko, Rechtsschutz, Insassenunfall, ...)
Bei meinem(n) Fahrzeug hat sich die Ausstattung geändert (typisierungspflichtig)
Änderungsbedarf Insassenunfall
Änderungsbedarf Rechtsschutz
Haftpflicht (Privat, Hund, Pferd, ...)
Risiken im Freizeitbereich (z.B. Extremsportarten wie Paragleiten, Fallschirmspringen, Klettern, Motorsport, Tauchsport,…usw)
Haltung von Tieren (auch Kutschenfahren)
Ich besitze / benutze ein E–Bike, E-Scooter, o.ä.
Ich besitze / benutze eine Drohne
Ich besitze / steuere ein Boot
Besteht neben der Wohnadresse ein weiteres Grundstück (unbebaut / bebaut)
Rechtsschutz
Ich ersuche um Beratung über eine Privat-Rechtsschutz
Ich übe eine selbständige oder freiberufliche Tätigkeit aus (auch teilweise)
Wohnen (Eigentum, Haushalt, ...)
Ich habe meine Wohnung / mein Gebäude vergrößert
Ich verwahre Sachen von höherem Wert (versperrt/unversperrt)
zB Uhren / Schmuck / Geldeswerte …
Ich habe zusätzlich Sachen von höherem Wert angeschafft/verwahrt
... Maschinen / Werkzeuge / haustechn. Anlagen
... Sonstige Außenanlagen
Finanzen
Ich ersuche um Beratung über sichere Sparformen
Ich habe größere Investitionen geplant
Betrieb
Wesentliche Tätigkeiten des Betriebs haben sich geändert / werden sich ändern oder hat sich der Geschäftszweig geändert
Es wurden / werden Investitionen getätigt, bei den Gebäuden (An-, Zu-, Neubauten und dgl.)
Es wurden / werden Investitionen getätigt, bei kaufmännischer und technischer Einrichtung (Verbesserung, Neuanschaffung und dgl.)
Die Tätigkeit wurde / wird auch ins Ausland verlegt
Neue(r) Firmenstandort(e) wurden(n) / werden eröffnet
Teile von privatem Wohnhaus/Wohnung werden zu betrieblichen Zwecken genutzt
Informieren Sie mich im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge über Zukunftsicherung nach § 3, Ziff 15 EStG (z.B. steuerfreie Bezugsumwandlung)
Informieren Sie mich im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge über Direkte Pensionszusagen für Inhaber oder leitende Angestellte
Werden Mitarbeiter beschäftigt die bereits vor 2003 im Betrieb eingestellt wurden ?
Informieren Sie mich über Betriebsausfall Versicherung (BUFT)
Beratung über Haftpflichtversicherung für Betriebsorgane gewünscht
Beratung zu Dienstreise-Kaskoversicherung gewünscht
Beratung zu Geschäftsreiseversicherung gewünscht
Beratung zu Cyber-Versicherung gewünscht
Land- & Forstwirtschaft
Meine zu bewirtschaftende Fläche hat sich geändert
Es wurden neue Geräte / Maschinen angeschafft
Aktuelle Vieh-Anzahl (Rind, Pferd, Schaf, Ziege etc)