SerVers-Card Herbstaussendung

SerVers Card Polizze

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Möchten Sie in Zukunft die jährliche Aussendung mit Infobroschüre, Fragebogen etc. per Mail erhalten? nein ja

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Wo sind Sie sozialversichert

Risikokreise

Wir haben vereinbart, dass wir Sie in folgenden Risikokreisen betreuen

Person

Kfz

Wohnen

Haftpflicht

Rechtsschutz

Betrieb

Finanzen

Die nachstehend angeführten Fragen dienen der optimalen Risikoerfassung und verhindern eventuelle Deckungslücken (zB möglicher Wegfall des Versicherungsschutzes, besonders in der Haushalts-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung oder wenn Kinder das 15./18. Lebensjahr vollenden und dgl.)

Person (Leben, Kranken, Unfall, Berufsunfähigkeit, ...)

Ich habe mich beruflich verändert

nein ja

Mein Familienstand hat sich verändert

nein ja

Mein Gesundheitszustand hat sich verändert
Nur wichtig bei Bestand einer Unfall- u. Lebensversicherung
welche Veränderung z.B. Diabetes, Raucher, da meldepflichtig

nein ja

Ich habe Familienzuwachs bekommen

nein ja

Mein Kind hat / wird kürzlich die Schule verlassen od. Ausbildung abgeschlossen

nein ja

Mein Kind hat / wird den Beruf geändert / ändern

nein ja

Mein Kind wurde / wird älter als 15/18 Jahre

nein ja

Mein Kind hat / wird den Hauptwohnsitz geändert / ändern

nein ja

Ich bin Raucher
Ja: Auch wenn nur gelegentlich, bzw. in den letzten 12 Monaten Nikotin konsumiert wurden

nein ja

Ich betreibe Extremsportarten (z.B. Paragleiten, Fallschirmspringen, Klettern, Motorsport, Tauchsport,…)

nein ja

KFZ (Haftpflicht, Kasko, Rechtsschutz, Insassenunfall, ...)

Bei meinem(n) Fahrzeug hat sich die Ausstattung geändert (typisierungspflichtig)

nein ja

Änderungsbedarf Kasko

nein ja

Änderungsbedarf Insassenunfall

nein ja

Änderungsbedarf Rechtsschutz

nein ja

Haftpflicht (Privat, Hund, Pferd, ...)

Risiken im Freizeitbereich (z.B. Extremsportarten wie Paragleiten, Fallschirmspringen, Klettern, Motorsport, Tauchsport,…usw)

nein ja

Haltung von Tieren (auch Kutschenfahren)

nein ja

Ich besitze / benutze ein E–Bike, E-Scooter, o.ä.

nein ja

Ich besitze / benutze eine Drohne

nein ja

Ich besitze / steuere ein Boot

nein ja

Besteht neben der Wohnadresse ein weiteres Grundstück (unbebaut / bebaut)

nein ja

Rechtsschutz

Ich ersuche um Beratung über eine Privat-Rechtsschutz

nein ja

Ich übe eine selbständige oder freiberufliche Tätigkeit aus (auch teilweise)

nein ja

Ich vermiete/verpachte eine Wohnung/Fläche

nein ja

Wohnen (Eigentum, Haushalt, ...)

Ich habe meine Wohnung / mein Gebäude vergrößert

nein ja

Ich verwahre Sachen von höherem Wert (versperrt/unversperrt)
zB Uhren / Schmuck / Geldeswerte …

nein ja

Ich habe zusätzlich Sachen von höherem Wert angeschafft/verwahrt

nein ja

... Erdwärmeheizung

nein ja

... PV- od. Solaranlage

nein ja

... Maschinen / Werkzeuge / haustechn. Anlagen

nein ja

... Schwimmbad

nein ja

... Carport

nein ja

... Sonstige Außenanlagen

nein ja

Finanzen

Ich ersuche um Beratung über sichere Sparformen

nein ja

Ich habe größere Investitionen geplant

nein ja

Betrieb

Wesentliche Tätigkeiten des Betriebs haben sich geändert / werden sich ändern oder hat sich der Geschäftszweig geändert

nein ja

Es wurden / werden Investitionen getätigt, bei den Gebäuden (An-, Zu-, Neubauten und dgl.)

nein ja

Es wurden / werden Investitionen getätigt, bei kaufmännischer und technischer Einrichtung (Verbesserung, Neuanschaffung und dgl.)

nein ja

Die Tätigkeit wurde / wird auch ins Ausland verlegt

nein ja

Neue(r) Firmenstandort(e) wurden(n) / werden eröffnet

nein ja

Teile von privatem Wohnhaus/Wohnung werden zu betrieblichen Zwecken genutzt

nein ja

Informieren Sie mich im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge über Zukunftsicherung nach § 3, Ziff 15 EStG (z.B. steuerfreie Bezugsumwandlung)

nein ja

Informieren Sie mich im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge über Direkte Pensionszusagen für Inhaber oder leitende Angestellte

nein ja

Werden Mitarbeiter beschäftigt die bereits vor 2003 im Betrieb eingestellt wurden ?

nein ja

Informieren Sie mich über Betriebsausfall Versicherung (BUFT)

nein ja

Beratung über Haftpflichtversicherung für Betriebsorgane gewünscht

nein ja

Beratung zu Dienstreise-Kaskoversicherung gewünscht

nein ja

Beratung zu Geschäftsreiseversicherung gewünscht

nein ja

Beratung zu Cyber-Versicherung gewünscht

nein ja

Land- & Forstwirtschaft

Meine zu bewirtschaftende Fläche hat sich geändert

nein ja

Es wurden neue Geräte / Maschinen angeschafft

nein ja

Aktuelle Vieh-Anzahl (Rind, Pferd, Schaf, Ziege etc)

Beratung über Traktorenkasko gewünscht

nein ja

Beratung über private Unfallversicherung ergänzend zur gesetzlichen Pflichtversicherung gewünscht

nein ja

Ich ersuche um Beratung zu

KRANKENVERSICHERUNG

CYBER – VERSICHERUNG

ELEKTRONIK / HAUSTECHNIK – VERSICHERUNG

PRIVATER UNFALLVERSICHERUNG

BEGRÄBNISKOSTENVORSORGE

PFLEGEVERSICHERUNG

PENSIONSVORSORGE

RISIKO-LEBENSVERSICHERUNG

BERUFSUNFÄHIGKEITS-RENTE

Sonstiges

Ich ersuche um ein Beratungsgespräch

nein ja

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Wir nehmen die Informationen zu den derzeit von uns nicht betreuten Risikokreisen gerne entgegen und bieten dazu auch eine umfassende und unverbindliche Beratung an. Vor entsprechender Abänderung des Maklerauftrages können wir dafür jedoch keine Haftung übernehmen.